Richard Linklaters vidunderlige "Before Midnight" berører de elementer af et parforhold, som ethvert voksent menneske vil kunne genkende elementer fra.Jesse (Ethan Hawke) og Celine (Julie Delpy) har fundet sammen, men står nu ved en korsvej i deres tilværelse.De har netop holdt en lang sommerferie, og på den sidste dag og aften er det tid til refleksion over deres tilværelse; over hvad der er sket i de 18 år, siden de mødtes første gang – og over hvad fremtiden skal bringe.