1966. Antonio er en engelsklærer på en lille spansk skole, som ynder at bruge tekster fra Beatles’ sange i sin undervisning. Antonio beslutter sig for at rejse ned for at møde sit idol, John Lennon, som er i Almeria for at optage filmen "How I Won the War." Undervejs samler han to unge op, Belén, en 20-årig gravid pige og teenagedrengen Juanjo, som er flygtet fra sin dominerende far. Disse tre umage personer udvikler efterhånden et uforglemmeligt venskab.