Kæresteparret Jordan og Amy samler den unge, smukke og ganske vanvittige blaffer Xavier op. Trioen trykker speederen i bund og begiver sig ud på et hæsblæsende roadtrip gennem et Amerika befolket af sindssyge eks-kærester og nynazister. Dette er filmen, der satte New Queer Cinema-bølgen på det internationale filmkort. Skrevet og instrueret af Gregg Araki, der er blevet hyldet på festivaler verden over for Mysterious Skin og Nowhere.